模块	功能清单	功能说明
线索管理	线索看板	通过短视频、促销活动、广告、互联网、电话等收集整理的线索集中维护，让销售人员及时领取跟进避免资源浪费。
	线索基础管理	记录联系人、来源、负责人、状态、跟进时间等基本信息，支持负责人分配与状态跟踪等
	线索分配	可指派分配，也可自行领取，也支持自动化执行‌ 新增线索按规则自动完成分配，超72小时未跟进自动触发回收提醒。
	领取线索	领取线索后，通过电话/拜访跟进并更新状态。
	线索转化	有效线索可根据结论一键转换为正式客户。
	跟进记录	记录沟通内容、客户反馈及跟进时间。
	‌退回/回收	无效线索退回线索池重新分配。
	新增/编辑/删除	线索模块常用的基本功能
	报表	定期生成报表，统计线索增量、信息来源、转化率及无效线索（如无需求、信息错误）。
	导入/导出	将现有线索资料导入系统中或将系统中现在数据导出到CSV文件。

客户管理	客户看板	数据业务看板以多维度展示关键业务及流程指标，帮助企业清晰直观的了解全局数据情况。
	客户360°全景	综合地了解客户的各个方面，形成一个全景式的客户信息画像。
	流程管理	自定义客户流程，从识别潜在客户到发展忠实客户的完整过程节点。
	任务管理	根据各个流程节点定义不同任务标准，通过结论进行晋级或减退。
	新增/编辑/删除	客户模块常用的基本功能
	跟进记录	每一次与客户的沟通都会自动记录，生成跟进轨迹，可手动录入每一次的沟通情况，随时随地掌握每一个客户的跟进状态。
	公海管理	客户公海的作用在于客户资源循环利用，提高资源利用率，实现效益最大化。
	联系人管理	联系人是客户信息（360度视图）的一个组成部分，但同时也是销售过程中主要的沟通对象。
	协作客户	协作的特点在于它要求企业客户服务人员通过整合各种沟通渠道和协调各部门之间的联系，提高服务效率和客户满意度。‌
	合并客户	同一客户在系统中存在的多个客户信息合并为一个客户主体的行为，确保客户信息的准确性和一致性。
	客户查重	通过算法对比新输入的客户数据与数据库中已存在的数据，确保数据的唯一性以提升数据管理的准确性和效率
	筛选客户	通过各种筛选条件，可以更精准地定位目标客户群体。
	转交客户	管理人员可按内部需求流转客户资源，不用担心离职人员的客户流失
	客户报表	汇总客户信息、销售数据等，通过表格、图表等形式直观展示，为企业的决策和优化提供依据‌。
	导入/导出客户	将现有客户资料导入系统中或将系统中现在数据导出到CSV文件。

合同管理	数据看板	数据业务看板以多维度展示关键业务及流程指标，帮助企业清晰直观的了解全局数据情况。
	合同360°全景	综合地了解合同的各个方面，形成一个全景式的合同信息视图。
	流程管理	自定义合同流程，从签单环节到合同闭环识别完整过程节点。
	任务管理	根据各个流程节点定义不同任务标准，通过结论进行晋级或减退。
	创建合同	合同模块常用的基本功能
	跟进记录	每一次与客户的沟通都会自动记录，生成跟进轨迹，可手动录入每一次的沟通情况，随时随地掌握每一个合同的跟进状态。
	协作合同	协作的特点在于它要求企业客户服务人员通过整合各种沟通渠道和协调各部门之间的联系，提高服务效率和客户满意度。
	筛选合同	通过各种筛选条件，可以更精准地定位目标群体。
	转交合同	管理人员可按内部需求流转客户及合同资源，不用担心离职人员信息流失。
	合同报表	汇总合同信息、销售数据等，通过表格、图表等形式直观展示，为企业的决策和优化提供依据‌。

订单管理	订单看板	联系客服，定制企业级订单模块。
	查询与审批	按订单编号、时间等快速定位订单，支持自定义审批步骤，设置通知提醒。
	库存联动‌	自动扣减库存、预警缺货，支持多仓库管理。
	财务对接	自动生成回款计划/应收款、对账。
	报表	订单量、销售额等数据统计，支持自定义报表模板
	新增/编辑/删除	订单模块常用的基本功能

回款管理	企业级定制	联系客服，定制企业级回款模块。
	回款计划	通过回款计划可以设置预计回款时间，预计回款金额，提醒员工及时催款。
	回款记录	将客户支付的款项记录在企业的财务系统中，以便进行账务管理和资金回笼。
	开票记录	记录并开具相应的发票。
	付款记录	记录费用实际发生的直接证据。

产品管理	产品看板	多维度分析框架，各类产品销售额占比，识别明星与衰退产品，以及销售预测分析。
	产品分类	将产品或服务系统化归类管理。
	产品管理	建立自己的产品库，产品基础信息包括产品名称、编号、规格型号、指导价格等基础数据。
	新增/编辑/删除	产品模块常用的基本功能
	报表	统计产品销量、销售额、区域TOP10及渠道占比。
	导入/导出	将现有产品资料导入系统中或将系统中现在数据导出到CSV文件。

服务工单	与客户/合同模块无缝融合	直接关联调取客户或合同以及跟进记录等重要数据。
	客户自助发起工单	可配置到公众号、官网，外部用户自助提交工单也可内部客服代为提交工单
	替客户创建工单	客户通过拨打客服电话提出服务请求，客服人员在服务管理系统（或手机APP中）为客户创建工单。
	工单看板	主要对售后服务进行全面管理,包括工单的创建、分配、执行、跟踪和关闭等环节。
	流程配置	针对不同售后类型定义不同处理流程。
	任务配置	根据各个流程节点定义不同任务标准，通过结论进行是否关闭工单。
	自动/手动派工	根据自定义规则自动或手动派单给售后工程师
	报表中心	根据类型汇总工单数据，通过表格、图表等形式直观展示，为企业的决策和优化提供依据‌。

审批流程	出差申请	员工在线申请外出或出差，主管审批，记录费用。
	用印申请	用印申请是对文件进行盖章或签字前的必要申请。
	报销审批	报销费用审批是一项重要的流程管理措施,它在公司的财务管理和预算控制中起到至关重要的作用。
	请假申请	向上级或相关管理人员提出请假申请。
	转正申请	试用期或者是考察期结束将其转正成为正式职工。
	付款申请	付款申请是企业或个人在需要支付款项时，向‌财务部门或相关‌支付机构提交的申请。
	辞职申请	通过公司内部办公自动化系统(OA系统)提交的辞职申请、经过相关部门审批后具有法律效力、也代表员工结束与公司职务的意志。
	流程管理	建立和管理各类审批流程，如请假、报销等，实现电子审批和审批记录查看。